6 月 15 日，2026 中国汽车重庆论坛上，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌发出行业最强预警。

**「呼吁全行业做好 2026 年国内汽车零售量同比下滑 15% 至 20% 的心理准备。」**

这不是危言耸听。

数据已经摆在那里：

• 2026 年 1-5 月国内汽车零售市场同比已下降 **19.5%**

• 6 月第一周（1-7 日）全国乘用车零售 22.8 万辆，同比下降 **23%**

• 截至目前，今年国内乘用车累计零售 732.7 万辆，同比降幅 **20%**

但危机里有一个巨大的反差：

**6 月第一周新能源乘用车零售渗透率达到 66.7%，创下单周历史新高。**

每卖出 3 台新车，就有 2 台是新能源车型。

### 一、车市整体下滑 vs 新能源逆袭：油电分化已经到极致

把数据放一起看：

• **大盘**：1-5 月 -19.5%，6 月第一周 -23%

• **新能源**：6 月第一周渗透率 66.7%

这意味着燃油车销量在断崖式下跌。

**不是新能源抢了燃油车的市场，是燃油车的「用户基数」在塌缩。**

李斌在演讲里把 2026 称为「行业最残酷决赛阶段」，本质上是：中国汽车市场已经从「增量博弈」彻底进入「存量博弈」。

### 二、11 部门联合发文：新能源重卡 2030 渗透率 40%

就在车市一片冷意中，6 月 13 日传来一个强烈逆周期信号：

**交通运输部、国家发改委、工业和信息化部等 11 部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》。**

**核心目标**：

• 到 2030 年，**新能源重卡渗透率达到 40%**

• 保有量突破 160 万辆（占总保有量的 20% 左右）

**配套基建**：

• 全国重点高速公路打造 **3 万公里零碳公路运输通道**

• 同步布局约 **3000 个重卡充换电站**

• 京津冀、汾渭平原等大气污染防治重点区域的固定线路短倒运输电动化比例 **超过 80%**

**资金支持**：

• 统筹各类资金渠道支持新能源重卡购置及补能设施建设

• 鼓励地方通过专项债券、融资担保、绿色信贷等方式提供支持

**对产业链的影响**：

西部证券预计，全球储能需求将持续高增长，2026 年需求达 772.3GWh，2026-2028 年 CAGR 有望达 67%。

**电池 + 氢能产业链迎来重卡替换的历史性机遇。**

### 三、5 月动力电池装车 72GWh，同比 +26%

乘联分会秘书长崔东树 6 月 14 日发文：

• 5 月动力 + 其他电池产量 192GWh，同比 +38%

• 1-5 月合计产量 863GWh，同比 +30%

• **5 月锂电池装车 72GWh，同比 +26%**

• 1-5 月锂电池装车 259GWh，同比 +7%

**值得警惕的信号**：

电池产量增速从去年 69% 降到 30%，**「动力电池需求低迷」已经被官方确认**。

但装车量增速 26% 显著高于产量增速，意味着行业在主动去库存。

**短期对电池厂是利空（量价齐压），中长期对重卡电动化是利好（清库存为政策落地留空间）。**

### 四、超 10 家车企涨价：价格战真的要结束了

同一时段，财联社报道了一个被市场忽视的变化：

**已经有超过 10 家车企选择对旗下车型上调售价。**

• 比亚迪：天神之眼 B 高阶智驾选装包涨价 2100 元

• 长安启源：部分车型涨价 3000 元

• 部分车企：提升配置价格 / 收紧金融补贴 / 新款起售价上调

**触发原因**：

• 全球车规级存储硬件成本上涨（涨了 20%+）

• 原材料价格上行

• 工信部 6 月 12 日约谈要求「价格战降温」

**这是中国车市 2024-2025 两年价格战的拐点信号。**

### 五、对消费者的实际影响

1. **短期购车成本可能小幅上升**——部分车型 7 月起会「官方涨价」

2. **金融贴息是主战场**——免息贷款、低首付方案会持续

3. **新能源重卡相关产业链股票**——电池（宁德、亿纬）、氢能（美锦能源、雄韬）、重卡充换电（特来电、星星充电）会持续受益

4. **新能源乘用车渗透率 66.7% 已经是「新常态」**——燃油车 4S 店会大面积退网

### 六、对行业的判断

**1. 2026 年中国车市进入「决赛圈」。**

弱势品牌（年销 20 万以下）会进入生死局。

强势品牌（年销 100 万+）会进一步吞食市场份额。

**2. 重卡电动化是 5 年级别的产业级机会。**

40% 渗透率 + 160 万辆保有量 + 3 万公里零碳通道 + 3000 个充换电站 = 完整的产业生态重构。

**3. 价格战降温 = 行业从「卷价格」转向「卷技术 + 智驾 + 服务」。**

头部车企的毛利空间会逐步修复。

**4. 蔚来李斌的预警不是吓唬人，是行业共识。**

中国乘用车 2026 年总量大概率会跌到 2200 万辆以下（2024 年是 2356 万）。

**5. 但新能源车销量同比会继续创新高。**

油电分化会进一步加剧，但新能源车整体规模还会涨。

### 七、结语

李斌说「最残酷决赛阶段」，本质是在说：

**中国车市的「上半场」已经结束，「下半场」是淘汰赛。**

新能源重卡的 40% 渗透率目标，是这场淘汰赛里少数能确定的「增量赛道」。

来源：2026 中国汽车重庆论坛（李斌演讲）、交通运输部等 11 部门方案、乘联分会崔东树、财联社