6 月 15 日，CIC 灼识咨询发布《自动驾驶行业蓝皮书》——这份报告把「智驾赛道」的关键数据第一次系统性摆到台面上。
几个核心数字，直接改变了行业对未来 5 年的判断：
• 城市 NOA 渗透率：2025 年 11% → 2030 年 62%（5 倍增长空间）
• 第三方城市 NOA 供应商：Momenta 拿下 65% 份额，第一名
• 第三方方案整体搭载量：到 2030 年占比 75%
一句话：智驾不再是车企的「自留地」——第三方供应商的「明牌」已经摊开。
一、城市 NOA：未来 5 年最确定的「明牌」赛道
为什么是「明牌」？
三个理由：
1. 技术拐点已经过
2024 年之前，城市 NOA 还是「能不能开」的问题；2025 年之后，问题变成「开得好不好」。
华为 ADS 4.0、小鹏 XNGP 4.0、理想 AD Max V13、蔚来 NWM 世界模型——头部玩家已经把「城市 NOA」做成「基础能力」。
2. 成本拐点已经过
2023 年一套城市 NOA 硬件成本 3-4 万元；2026 年已经压到 8000-12000 元。
这意味着 15 万元级别的家用车也能标配城市 NOA——市场彻底打开。
3. 用户认知拐点已经过
2025 年 J.D. Power 调研：68% 的中国购车者把「城市 NOA 能力」列为前三大购车决策因素——仅次于续航和价格。
5 年 6 倍的渗透率增长，不是风口，是明牌。
二、Momenta 为什么能拿下 65% 第三方份额
Momenta 不是新公司——2016 年成立，至今已经 10 年。
它的核心打法是「两条腿走路」：
1. 不做整车 —— 只做「智能驾驶大脑」
Momenta 不造车、不碰硬件——只做软件解决方案。
这让它成为所有车企的「中立供应商」——没有「和车企抢市场」的政治风险。
2. 客户名单几乎覆盖中国主流车企
已量产搭载 Momenta 方案的车企：上汽智己、广汽埃安、比亚迪、长城、奇瑞、东风等近 20 家。
这套「广撒网」策略，让 Momenta 在数据闭环上形成碾压优势——开过的车越多，模型越好用。
三、第三方方案 75% 占比意味着什么
到 2030 年，第三方供应商方案会搭载到 75% 的城市 NOA 车上。
这意味着：自研智驾的车企会大幅收缩。
两个事实推论：
1. 「全栈自研」只属于头部 3-5 家
蔚来、小鹏、理想、华为、小米——这些有「自研执念 + 资金实力」的车企会坚持全栈。
其他车企会逐步「放弃自研、拥抱第三方」。
2. 第三方供应商会进入「赢家通吃」格局
75% 的市场分给几家头部供应商——Momenta 之外，华为车 BU、地平线、毫末都有可能分到一杯羹。
但中小第三方方案商会被加速淘汰。
四、为什么是「现在」出这份蓝皮书
把时间线拉一下：
• 2024 年：城市 NOA 还是「加分项」
• 2025 年：城市 NOA 进入「普及期」
• 2026 年：行业进入「洗牌期」
洗牌期意味着两件事：
1. 第三方方案商需要「自我证明」——所以 Momenta 65% 份额这种数据会被主动释放
2. 资本市场需要「决策依据」——所以才有了这份「5 倍增长空间」的官方背书蓝皮书
蓝皮书不是研究，是融资工具 + 行业话术。
五、对汽车产业的影响
1. 智驾「卡位战」进入尾声
未来 12-18 个月——头部 5 家车企 + 头部 3-5 家第三方供应商的格局基本固化。
后入场者的窗口正在关闭。
2. 智驾公司估值会重新洗牌
Momenta、地平线、毫末等头部公司估值会有新一轮上调——
但「没上车」或「只在 1-2 家车企量产」的方案商估值会被砍。
3. 智驾保险 / 智驾售后会成为新赛道
城市 NOA 普及后，事故定责、数据归属、OTA 责任划分会催生新的保险和服务市场。
六、对消费者的判断
1. 2026 下半年买 15-25 万元车，城市 NOA 是必选项
该价位段已经普遍标配——没有城市 NOA 的车会快速被市场淘汰。
2. 「全栈自研」和「第三方方案」的体验差距在缩小
Momenta 65% 份额意味着——第三方方案的车，体验已经接近头部自研水平。
不要被「全栈自研」营销话术绑架。
3. 智驾数据归属问题需要关注
第三方方案商采集的驾驶数据归属谁？用户协议里有没有「数据用于训练」条款？
这是 2026 年消费者最该问清楚的问题之一。
七、值得跟踪的后续
1. Momenta IPO 进展——预计 2026 Q4 或 2027 Q1
2. 地平线 J6 系列芯片上车量——决定其能否挑战 Momenta 地位
3. 15 万元价位段城市 NOA 标配率——2027 年能否突破 80%
4. 智驾事故责任界定国标——预计 2026 Q4 出台
来源：
• CIC 灼识咨询《自动驾驶行业蓝皮书》2026-06-15
• J.D. Power 2026 中国汽车销售满意度研究
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